1766年，朝鲜图画署的元老画员姜寿恒奉世孙(后来的正祖)秘令绘制思悼太子画像，然而却在绘制过程中离奇死亡，之后，试图查明死因的图画署画员徐征和夫人也惨遭杀害，徐征女儿下落不明。

　　图画署画员金弘道发现好友徐征身亡，欲查出蛛丝马迹，但只找到一张没有面孔的画像，此外别无线索。

　　十年过去，已成为图画署主力画员的金弘道在为新来的学生授课，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人们似乎都很平庸，就在他失望之时，有一位与众不同的学生引起了他的注意，“他”就是申润福。

　　申润福行事及画风处处与图画署的传统格格不入，因而受到其他画员的嫌弃，只有金弘道真心爱护他的才能。在几经周折之后，申润福终于成为图画署的正式画员，然而他却得不到任何事做。不过另外还有一人也欣赏他的才能，这个人就是当时的国王正祖。

　　正祖在执政初期大举推行改革，却遭到朝廷大臣的阻挠，他们切断正祖与百姓沟通的渠道。正祖叫来金弘道和申润福二人，亲自命题令二人作画，二人开始了画技较量……一来二去，金弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情，并因此心绪混乱。

　　正祖从二人的绘画中了解到百姓水深火热的生活现状，着手大力整顿政风，大臣们的安稳生活被破坏，开始疯狂反扑，他们嗅出正祖了解百姓疾苦的渠道即金弘道和申润福二人的绘画，于是设计清除二人。尽管有正祖和金弘道的保护，画风以大胆出格闻名的申润福最终被逐出图画署。申润福的图画署画员生涯似乎到此结束，金弘道也在此时整理了对申润福的混乱感情。

　　然而，正祖秘密找来二人，交给他们一个秘密任务：找到10年前姜寿恒所绘的思悼太子画像。金弘道和申润福突破杀死思悼太子的贞纯王后一党的阴谋和威胁，成功找到画像，也弄清了徐征之死的秘密。共事中，金弘道醒悟自己由衷地爱着申润福。然而这种爱是无望的，金弘道打算离开申润福。

　　但事实太出乎意料了，申润福原来是女子，她为了揭开父亲徐征之死的秘密，女扮男装进入只有男子才可以出入的图画署……