在西方关于狼人家族的久远传说中，有着这样一个介于纯种狼人与人类之间的神秘物种——“剥皮行者”：他们有着闪电般的行动速度，他们受到杀戮的诅咒，他们守望着漫漫的夜空，等待着血红的月牙冉冉升起。他们以人类的血肉为食，酷爱吸血。而红色的月亮标志着被不同信条区分开的每一个种群，都要遵照古老的预言和诅咒而努力生存下去……

　　十二岁的小男孩蒂莫西(马修·奈特饰)即将迎来自己十三岁的生日。他和母亲雷切尔(罗拉·麦特拉饰)相依为命。不过，在他略显孤独的成长过程中，祖母、舅舅(伊莱亚斯·科泰斯饰)和姐姐(莎拉·卡特饰)等亲人的常常关注还是给他的成长带来了不少乐趣。不过，直到今天，蒂莫西和妈妈都还不知道他们的这个“庞大”的家族系传说中的狼人家族，而且都是商量不害人的那种。而且，所有的家族成员都在小蒂莫西一出生的那天，都在用自己的生命尽力地保护着他们母女的人身安全，尤其是这个即将进入13岁年龄的小狼人。

　　事实上，蒂莫西是只有一半狼人血统的特殊物种，他所具备的特殊地位和所谓的特异功能将决定整个狼人家族的命运。但这样的特殊能力和地位也让小蒂莫西身处危险之中。狼人家族中的其它分支，尤其是那些邪恶的狼人，时刻都在注意着这个特殊小孩儿的动向，并时刻准备着取他的性命。当血红色的月亮缓缓升起的第三个夜晚，一场为了争夺种族控制权的战争即将爆发……鲁格/文