本剧的故事发生在清光绪二十六年(公元1900年)，一日甘军巡逻队的一个小头目酒后枪杀了德国公使克林德，洋人以此为由找到了强占中国的借口。八国联军大举入侵中国，慈禧闻风仓皇西逃。李鸿章等受命与入侵者议和，签订了丧权辱国的《辛丑条约》，德国人索赔重金并要求光绪皇帝亲赴德国负罪道歉。慈禧又怒又怕，决定让一位皇族王爷替光绪皇帝赴命出使。

　　王爷府老总管张文治举荐他在市井巧遇的剃头匠封其九，因封其九与王爷面貌酷肖，真假难辨。于是，一个王爷替皇上、封其九做替身在关键时刻护驾的“连环计”就此议定。在这个危机四伏的多事之秋，皇族王亲和平民百姓不分贵贱地共赴国难。

　　住进王爷府里的封其九“朝为田舍郎，暮登天子堂”，他一招一式地学做王爷，终日里手足无措，笑话百出，可谓苦不堪言。这时王爷为了配合出使，也要学着扮成奴才假充随行。于是乎，一个由穷变富，饱受推崇造作之苦；一个由贵变贱，倍感事态炎凉，王爷和封其九在这特殊的际遇中结成了难兄难弟。大清使团在德国期间，他们两人珠联璧合的"表演"起到了以假乱真的效果，中国人以特有的东方文化折服了霸权主义，大清使团为国家赢得了尊严。