清，顺治十四年，亡明的流寇四处动乱，荆州城岌岌可危，端亲王为保全唯一的血脉－小贝勒克善，不得不含悲忍痛命令爱女新月格格，肩负起保护克善的重责，并由忠心的云娃和家将莽古泰合力护孤。四人乔装成平民逃命，不料途中遭遇寇兵，千钧一发之际，幸获威武大将军努达海及时搭救，不料这救命之恩，从此将两人的命运紧紧相系。

　　皇太后心疼新月姐弟的孤苦无依，下旨赐封外，并寻思新月姐弟的安身之所，努达海深感责无旁贷，便毅然恳请太后允诺新月、克善二人，暂住自己承德的将军府邸，两人因而朝夕相处。清丽绝俗、温柔坚强、又无比深情的新月，令努达海心折而且深深怜惜，而努达海的种种迥护和关怀，使新月不知不觉由敬慕而爱恋，于是情愫悄悄在两人之间滋生。但碍于两人的身份、地位，只得各自辛苦隐藏情感，却终究为努达海之妻雁姬发觉，震惊的雁姬为阻绝丈夫和新月相恋，说动太后降旨指婚，不料却因此引起轩然大波。

　　努达海之女珞琳热心的鼓励暗恋新月已久的哥哥骥远，吐露心声，却遭新月严词拒绝，骥远受伤之余，转而怨恨母亲雁姬的阻扰。努达海见四人皆因此而苦，自责之下，自动请缨伐寇，不料却兵败遇险，生死未卜。新月得知此事，几至崩溃，乃哀恳皇太后收回指婚成命，太后因此大感不快，声言不再予新月任何殊荣。新月暗自留书出走，独自一人远赴战场找寻努达海，历尽千辛万苦，终在尸横遍野的沙场上，觅获打了败仗，正欲自刎的努达海，两人乍见，恍如隔世，方知彼此真情无法遏阻，决心不再离分。两人一道生还，全家震动之余，仍然无法见容两人恋情，反对之声如排山倒海，新月便成为众矢之的。新月不计名份，百般委曲，只盼能以真诚化解众人心结，果然打动了一向反对最甚的老太太。

　　骥远心灰意冷下负气成婚，并决心赴死而请缨上阵，努达海深知骥远的心事，便暗中和新月一路尾随保护骥远安全，乱军中努达海为救骥远性命，不幸中箭，骥远至此方尽释前嫌。努达海死后，新月深觉「有情能累此生，无缘何生斯世」，意欲和海同年同月同日死，慎重托付骥远照顾克善后，凄然自刎而绝。