一项关乎二战最后结局的任务，一支各怀绝技各显神通的小分队，一个凶残狡猾丧心病狂的对手，一场互相卧底悬疑诡秘的无间道……

　　一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，企图使用生化武器来挽救自己的命运, 计划并实施“关东军特别防务演习”。

　　苏联红军远东八十八旅——抗联教导旅得到情报后，派出以外号“一个团”的抗联英雄焦土为队长，生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、神枪手宝日娜、译员沈若飞和报务员小不点儿等人组成的特别小分队，潜入中国边境，要在大反攻之前，捣毁日军的生化武器库。

　　关东军以小野中二为首的特高课为掩护其生化武器作战计划的实施，派出特工打入小分队内部，企图诱导小分队去奔袭假生化武器库，以便延缓苏军进攻的时间。我方在关东军三江司令部担任日军军需官的卧底刘四平，与皮货商乔掌柜、车夫六大爷等地下工作人员配合，为小分队的行动提供情报。

　　小分队入境第一站黑山口客栈，焦土与客栈老板娘——我地下工作人员王玉兰接头，由她担任小分队向导。然而真正的王玉兰已经被日军杀害，由日军特工横山崎子假扮的王玉兰混入了小分队。刚刚接上头，客栈随即被日伪军包围，假王玉兰带领大家突围并因此负伤，骗取了小分队的信任。

　　参与实施细菌战计划并认识横山崎子的日军少佐横川健因不堪精神的折磨，离营出逃，小野为避免计划败露全力追捕。小野在蘑菇屯发现了横川健的踪迹，但未能抓到，为不留后患，小野下令屠杀全体村民。小分队目睹现场，悲愤异常。

　　被抗联误认为叛徒的猎人铁鹞子与小分队相遇。小分队中有他旧日的恋人宝日娜，而宝日娜却把他误认为是出卖父亲的仇人，一心想追杀他，为父报仇。铁鹞子有口难辩，只能暗中跟随，寻机申明自己的冤屈并在小分队遭遇险境时给予帮助。

　　土匪大爪子带领手下化装成戏班子，找寻沙皇尼古拉二世藏宝，与小分队相遇，误认为小分队也是寻宝队伍，与小分队时分时合，时敌时友。小分队途经细菌村，焦土冒险救助村民，感染了恶疾，不得不剜肉疗伤。

　　小野故意散布假情报给小分队，在假王玉兰的配合下，误导了小分队的行进路线。小分队虽历尽千难万险，却只是炸毁了一个废弃了的假武器库。这时，小野认为大局已定，准备全歼小分队。小分队与小野部队展开了殊死的搏斗，假王玉兰杀害了小不点儿，队员们却查不出凶手是谁。

　　潜伏在敌人心脏的刘四平也及时获取情报，得知炸毁的武器库是假的，立即冒着暴露自己的危险，设法将情报传递给小分队，交通员六大爷因此而壮烈牺牲。

　　日军全力截杀小分队，小分队屡遇艰险。为确保完成炸毁生化武器库的任务，焦土决定分两队行进，迷惑敌人。

　　焦土怀疑有敌特潜伏在队伍中，开始暗中查找。同时，他查清了真正的生化武器库的位置，带领幸存队员多次躲过敌人的追杀，将计就计，终于成功地揭露了假王玉兰的真面目，还抓出了真叛徒汪自勤，洗清了铁鹞子的冤屈，让宝日娜与铁鹞子两个有情人重新团聚。然而两人却在随后的战斗中，为了引开敌人，坠崖壮烈牺牲。

　　矿工出身的黑子与沈若飞化妆潜入敌人的炸药库，偷运了大量的炸药，为最后炸毁生化武器库做好了弹药准备。不料，这批炸药已经被狡猾的小野掉包，根本不能使用。沈若飞也在这次行动中壮烈牺牲。在最后的关键时刻，黑子劫持了运送油料的卡车，直奔生化武器库，与武器库同归于尽。焦土发现敌人启动了“关东军特别防务演习”，部分生化武器已经运出。他跳上小火车，摘下车头，倒退着与已经装车待运的生化武器车厢撞毁爆炸！在苏联红军发起总攻的最后关键时刻，彻底挫败了日寇企图实施生化武器的罪恶阴谋。

　　为了赢得反法西斯战争的最后胜利，小分队的英雄们在这场殊死惨烈的战斗中牺牲，只有达妮娅成为黎明前的幸存者。