毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。

　　齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队长冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！

　　目睹了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是爱国会女英雄，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄燃起了不一样的情愫。冯毅为了再次建功以取信齐大帅，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却中了刘一魁的调虎离山之计，被他单枪匹马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，引起了冯毅的怀疑因此走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。

　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的得力助手。

　　在刘一魁的眼中，素昧平生的小雪是个讲义气的朋友，可年纪轻轻的花儿，为了组织出生入死，甚至被送上刑场，却始终不居功，这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与于先生和冯毅当年的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁虎认出花儿就是曾海他们被关的革命份子，为了避免麻烦再次上门，狠心趁小雪不在把花儿卖给了人口贩子。

　　赴约的刘一魁，得知“于先生死于冯毅之手！”，万分悲痛……

　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监视冯毅，刻意搓合他与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的往来。同时，刘一魁也接受了组织的指派，来到上海，投奔掩护组织行动的老门车行。

　　花儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴差阳错被冯毅救下。托付给乔小芝，冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于是把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞团，这个时候，彭三剧团也来投奔，花儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。

　　花儿总是向小雪倾吐自己对冯毅的爱慕之情，小雪却不以为然。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了刘一魁，刘一魁却一心仰慕花儿！

　　得知密约即将重新签订的消息，各方人马又行动起来，想借由齐允天开花儿的介绍舞会来破坏密约签订但这次“爱国会”的破坏行动失败了，齐允天声东击西和威廉离开舞会现场，秘密签下割让条约！

　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允天失散多年的女儿而进入大帅府偷取密约；花儿为了能早日赚够钱回汉口，做了齐大帅的掌上明珠。

　　刘一魁为了替义父报仇绑走了冯毅，花儿得知后以密约为要挟带走了被刺伤的冯毅并送到乔小芝府上。

　　这边袁世凯为了让齐大帅早点把密约送来于是以另一半藏宝图和齐大帅交换，所以齐大帅为了得到他没有的另一半藏宝图并且引出爱国会的乱党和对手曹将军一举歼灭决定让冯毅与花儿定亲，借旅游之名，让二人亲送密约给袁大总统。

　　冯毅与花儿的亲事，得罪了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅的乔小芝打定决心要是得不到他爱的人宁愿毁了他也不让别人得到他。

　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕蝉黄雀在后，所有人马只有一个目标──抢夺冯毅手中那藏着巨大可以换取巨大权利的“木盒子”！冯毅为了救花儿中了一枪，木盒最终落入齐允天的对手——曹将军手中，曹将军兴高采烈的带着收获回到家中，才发现中计，被齐允天拿下并处决。

　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。为了不连累花儿于是让花儿回了上海，谁知没有回去的花儿在无助之际遇到小雪，两个天真的傻丫头，得知刘一魁也来拿密约怕彼此心系的二人见面打起来几经商议，终于下订决心为了爱人齐赴浙江，展开“救爱”行动！

　　谁知在路程上二人发生口角小雪负气离开，是一直在暗中的乔小芝一行人有机可乘抓走了花儿分别把冯毅和花儿关在房间里狠狠的打花儿，冯毅听见了花儿被打的声音十分心痛用被绑着的手敲打墙壁让他们来打他，在扭打的过程中花儿听到了枪声并被他们告知冯毅以死，在绝望下花儿把为来得及对冯毅说得心里话说了出来此时醒来的冯毅已听的感动落泪，但毫不知情的花儿选择跟着冯毅去，但被堵住嘴的冯毅为了提醒花儿自己还活着于是用头死命的撞墙但是迟了一步，外面乔小芝看着为了花儿奋不顾身的冯毅决定把他们一起烧死在破屋里，被烟呛得醒来的冯毅把花儿救了出去，同时觉得有了自己看不见的敌人让他没有了安全感，为了保护花儿他刻意对花儿冷漠无情为的就是逼她离开上海。