故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作。

　　海宁。昆曲“吴风班”中，朴实的大江一直暗恋着师妹天音，可惜天音已经许配给了师兄长虹。

　　大江对光影有特殊敏感，夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱，里面装着一箱皮影戏曲人物和道具，还有一本戏考：《芙蓉记》，大江看得入迷了……

　　长虹准备带着吴风班去上海发展，告别演出《长生殿》的当天，范长虹嗓子失声，不能上场，陷入困境。没想到，大江前来“救场”，代替范长虹演出，一解天音之危。

　　天音感激大江，并去乡间观看了他的皮影戏。却被别人看到，引起了闲言闲语。

　　大江忍受不了爱的煎熬，但也不愿破坏师兄、师妹的关系，突然不辞而别。天音无奈只好与长虹去上海发展。

　　大江在一位大叔的帮助下，来到了悄悄来到观潮胜地：盐官镇，住在一艘废弃大船上，继续埋头搞他的皮影来排遣痛苦。大江决心复兴海宁传统皮影戏，想再现当年的辉煌。于是，大江组成了新的皮影戏班：“江海班”。