唐朝某年间。江湖女李翠莲跟着师傅毛三刀初闯江湖，在途中遇到化装成商人押运赈米的的平王并救了他，由此结识了江湖大侠小飞燕。

　　皇上病危，欲立三皇子平王。不料一贯被皇上娇宠坏了的安太公主想步武则天的后尘自立为皇太女，于是招集江湖高手云集京城，以盗取公主府中的九龙杯来引小飞燕上钩。李翠莲第一次来到京城，看见什么都感到好奇，不知天高地厚揭了公主府的悬榜。好心的赶考秀才南郭鸿劝李翠莲不要白白去送死，李翠莲不听，夜入公主府，危机时被赶来的江湖神盗小飞燕所救。当李翠莲拿着小飞燕替她盗出的九龙杯来到公主府领赏时，中了公主府总管梅可臣下的“三日红”剧毒，只得答应去寻找小飞燕来救自己一命。

　　南郭鸿的弟弟南郭雁来到京城找到哥,告诉他老娘已死的消息,并说娘临死前希望他能高中,然后当官，好为百姓办事。南郭鸿博学多才,满怀信心去应试,不料名落孙山。悲痛中欲自杀却总也死不成。正不想死时却失足跌下悬崖挂在树上。正好遇到梅可臣的女儿梅香雪，救了南郭鸿，并将他带到公主府里。

　　李翠莲通过南郭雁找到了“小飞燕”，小飞燕帮她解了毒。梅可臣杀李翠莲灭口，李翠莲逃到了梅香雪的住处被藏了起来。她在这里发现了南郭鸿并将他带出了出去。为了报答南郭雁对她的帮助，她一中答应帮南郭鸿弄到一官半职。李翠莲来找平王，认他做了三叔。平王听说南郭鸿是个可用之才，写了一封书信让李翠莲带南郭鸿去找主考官杜公公。杜公公见是平王推荐来的，不敢怠慢，重阅墨卷宗，皇后赐南郭鸿为“补遗状元”。平王看了南郭鸿的考卷后对南郭鸿十分器重，感到此人可用，于是封南郭鸿为十道巡察特史，授“尚方宝剑”，正好这时发往河南灾区的三十万石赈米突然失窃了，平王和皇后派南郭鸿等人前去破获此案。

　　安太公主得知南郭鸿被封，又听说李翠莲与南郭鸿在一起，下今一定要捉住李翠莲。她和梅可臣在京城设下数计，并派梅小姐打入他们内部做为眼线。南郭鸿一行离开了京城长安，一路往东部洛阳而去。

　　南郭兄弟及李翠莲师徒四人一路上断了几桩案子，严惩了几个贪官昏官，为百姓主持了正义，一时名声大震，被人誉为“南郭青天”。李翠莲在南郭鸿身边出谋划策，快言快语，煞是热闹。

　　安太公主欲让梅香雪给平王做妾，然而平王却认香雪当了自己的干女儿。原来平王早年最喜欢的翠妃被武则天所杀，翠妃所生的一个小女儿却流落民间，不知去向。梅小姐在与李翠莲、南郭雁、南郭鸿的相处中，渐渐发现他们是为百姓办事儿的好官，于是在危机时她没有帮助父亲梅可臣,却帮了李翠莲他们。

　　李翠莲带着南郭鸿等人来到她的家乡，见到了从小把她养大的二叔李也白。李也白靠给河道总督献宝而当了官，和从前大不一样。就在这时，李翠莲在二叔家发现了一具尸体，可当她带着众人来看那具尸体时，那尸体却不翼而飞了。第二天，李翠莲去了县衙，见有人报案，在城外找到一具尸体，正是昨天晚上她见到的。那死者是河道总工程师总督衙门里的一个库吏，叫吴子扬。在搜查他家时，发现他家藏有衙门里的库银，李也白带大家赶到银库里一看，朝廷刚发下来的十万两银子都不见了。于是断定是吴子扬作案，而他的妻子陈十妹被怀疑为勾结奸夫杀了亲夫的凶犯，收监审问。

　　李翠莲和南郭鸿等人对此案产生了疑问。暗中调查，同时又与公主派来的三个杀手周旋着。他们经过周密调查，发现原来盗窃银库的却是河道总督聂尔康和李也白，还有当地县令。于是南郭鸿将三人一并下狱问罪。

　　李翠莲得知南郭鸿将其二叔判了死罪，于是找南郭鸿大闹了一场。不想南郭鸿只认朝廷律令，不肯免李也白死罪。李翠莲愤然去劫狱，可当她和南郭雁赶到牢里时却晚了一步，公主的杀手已经将那三人全部杀死灭口。李翠莲只从二叔那里得到一条她从小就戴着的紫铜长命锁。李翠莲不听劝说，愤然离开了南郭鸿他们，被公主干下的杀手绑架，送回了京城。

　　为救李翠莲，平王只得亲自出马，巧用计谋，从公主府里救出了李翠莲。梅香雪也与李翠莲住在一起，以姊妹相称，二人感情越来越好。平王怕公主还有加害李翠莲，于是带她们一起离开了京城，追赶南郭鸿一行。

　　平王等人与南郭鸿一行在一个县城相遇。并在这里由李翠莲断了一桩奇怪的杀人案。由于事先她和南郭鸿打了赌儿，南郭鸿输了之后要给李翠莲当一个月的奴仆。李翠莲好不得意，任意使唤南郭鸿。平王见了以为他二人有意，于是乱点鸳鸯谱，撮合李翠莲和南郭鸿。李翠莲告诉南郭雁：她不会嫁给他们兄弟两人中间的任何一个人的，她已经在心里喜欢上了曾经帮助过她的江湖大侠小飞燕，除了小飞燕，她谁也不嫁。南郭雁听了愕然。平王发现了戴在香雪身上的那个紫铜长命锁，误以为香雪就是自己多年前丢失的女儿，于是对香雪更亲近一层。

　　梅可臣派人暗杀皇后，并栽赃到小飞燕身上。平王得知急忙返回长安。南郭雁一行排除了梅可臣布下的层层陷阱，顺藤摸瓜，沿着押运赈米所走过的路线，终于来到了洛阳。

　　可是这河南巡抚萧不鸣已死，案情中断。南郭鸿等人开棺查尸，发现棺中的死者并非萧不鸣，而是另外一人。于是监视萧不鸣的老婆来到一个地方，发现了公主在这里屯兵、贪污赈米屯粮以图夺取江山的真相。可这时，公主和梅可臣已经赶到了这里，将他们全部抓了起来。及时赶到的平王救了他们。安太公主得知母后平王已经到来，情知不妙，急忙登基，被李翠莲和南郭鸿等人当场揭露出她的阴谋。恼羞成怒的公主大打出手。平王与她兄妹二人决一死战，毛三刀为了众人前往粮仓放火，在火海中再也没见出来。皇后赶到平息了公主制造的混乱。安太公主被贬为尼姑，梅可臣被流放到西北。

　　梅香雪对平王说出了那紫铜长命锁是李翠莲的，平王认定李翠莲是自己的亲生女儿。但是李翠莲却认为自己决不会有皇家血统。平王坚持要打开那铜锁，李翠莲只得同意。结果他们在那里而发现了翠妃亲笔写的绝命书，原来当年为救小公主，房东李大嫂将自己的女儿换了小公主，把自己的女儿放在了大水盆上任她漂流……平王看后告诉李翠莲--她正是自己和翠妃所生的亲生女儿。李翠莲信以为真。 老皇上吃了李翠莲给他熬的药之后，居然起死回生。平王大惊，问李翠莲是用什么灵丹妙药？李翠莲说：他们这一路上，割了不少贪官污吏的耳朵，她正是用那些耳朵熬的药。众人大惊，李翠莲却笑着说那是她对他们开的一个小玩笑。

　　李翠莲真的在皇宫里当上了公主。南郭鸿等一行来与她辞行。大家都走后，李翠莲一个闷闷不乐。老皇上将皇位传给了平王。平王即位后，为严惩贪官，第一个开刀的却是投靠了他并救过皇后的杜公公。当宣布要给南郭鸿、李翠莲论功行赏时，他们却已经全不见了。

　　李翠莲一人来到师傅毛三刀的坟头上哭诉，却不料毛三刀从坟后面转了同来，与此同时，其他的人也都出现在她的而前——原来，南郭雁料定她一定会到这见来的，于是大家就在这里等候着她。李翠莲破涕为笑，同大家说笑着一同向远方而去。