1941年，中国，硝烟遍野，大地哀鸣。马牧池村，躲在五百里沂蒙山的怀抱里，用它的偏僻，换来了血雨腥风中的一份宁静，重复着延续了几千年的平和与单调。

　　牛二，一个普通的中国农民，蹲在村头的山崮上，注视着祖祖辈辈繁衍声息的家乡，庆幸着战火的遥远，盘算着简单而辛苦的未来……

　　然而，一头神奇的牛惊现山村！

　　宿命，把牛二和牛紧紧绑在了一起，于是，一切都被改变了……

　　牛来了，于是，日本兵来了，国军来了，武工队来了……随着牛的一声长啸，千年的宁静被打破了。转眼之间，小山村变成了人类相残的屠宰场。

　　牛二的生活瞬间崩溃，他没有选择，只有逃生，再逃生……牛二穿梭在杀戮者的枪林弹雨中，靠着牛的庇护，九死一生。牛二渐渐发现，所有的杀戮者杀起人来都理直气壮——村里人为了保卫家乡，国民党、八路军为救国，日本人为天皇……这里没有法则，只有杀人者是正确的，被杀者都是错的……

　　失去了心爱的女孩九儿，可怜的牛二，只能把相依为命的荷兰****牛取名为九儿； 守护着这头牛的牛二，在与九儿的回忆中，找到活下去的力量！

　　牛二不明白为什么牛能舍身救人，而人与人却舍身相杀。牛二看着残暴的人类，心中只有一个目的——带着牛逃出去，远离荒诞的人类。

　　然而，对那时的中国人来说，活着，是一种奢求…