北宋清官包拯进士及第之时因父母年事已高不忍远离拒不受官，直至父母相继去世方才为官。初任定远县便革除衙门陋规创设鸣冤鼓任由百姓击鼓鸣冤，任内大治诉讼不兴，百姓感戴之余尊称为“包青天”。

　　仁宗皇帝登基包拯累升至开封府府尹，时陈州先涝后旱大闹饥荒，安乐侯庞昱奉旨赈灾却藉机苛扣银粮百姓苦不堪言，消息传回京城群臣纷纷上书力主查赈，仁宗特派包拯为查赈钦差，并赐下有先斩后奏之权的龙、虎、狗三口铡刀。

　　庞昱仗恃其父庞太师与妹庞妃之势并未将包拯放在眼里，包拯得智囊公孙策献策与江湖义士南侠展昭协助下查出庞昱罪证将之处死于龙头铡下。

　　庞太师和庞妃虽在仁宗面前屡进谗言，却因展昭夜闯禁宫晓以大义，仁宗非但未予降罪反倒采纳建言将展昭延揽入朝，封为御前四品带刀护卫并赐“御猫”封号。

　　谁知御猫二字却犯了陷空岛五鼠大忌，锦毛鼠白玉堂本就心高气傲岂肯善罢甘休？单人独骑直趋开封府欲找展昭分出高下。展昭不为虚名而战令白玉堂更加不满，竟将包拯官印盗走强逼展昭前往陷空岛决一死战。展昭无奈赴会终因技高一筹将白玉堂击败，白玉堂奉还官印后无颜留在陷空岛而远走江湖。

　　阿娇与锁儿主仆返乡祭悼家人途中遭劫，白玉堂拔刀相助尽诛盗贼，二人因此结情缘订终身谁知阿娇却悄然遁去，令白玉堂四处寻觅而不可得。

　　二人再见之时阿娇已是江南闻名的歌舞妓，白玉堂更因而涉入大将军姚维被杀的泥淖之中，二人均在开封府公堂上自承是杀人凶手，包拯明察秋毫步抽丝剥茧终于查明真相还白玉堂清白。

　　小侠艾虎年方十七却已是令通缉要犯闻名丧胆的赏金猎人，小小年纪以此为业却是为了追查杀父仇人的下落，中牟县连连发生凶杀大案包拯亲自前去追查，得艾虎相助终于擒得凶手侦破全案。

　　艾虎随包拯等人返回京城适逢连日大雨，蔡河新堤竟因水势大涨而溃堤，沿岸居民家毁人亡惨绝人寰，仁宗震怒责令包拯全力查明溃堤原因。

　　原来曾任工部尚书告老退休的徐明正是承揽筑堤工程的包商，为图巨利偷工减料而酿此大祸。徐明见包拯即将追查到自己身上为求保命求庞太师居中设法，为讨好庞妃以便在仁宗面前美言脱罪，徐明只好将至宝珍珠衫献上。

　　仁宗本是有道明君，斥责庞妃且将珍珠衫发交包拯做为徐明贿赂脱罪之物证，谁知一袭珍珠衫却揭发出当年杀害艾虎之父的幕后指使之人正是徐明，艾虎追凶多年亲仇终于得报。

　　李元昊僭越称帝国号大夏，意图脱离大宋藩国更有进犯野心却苦无藉口，只得仍以进贡之名派亲妹元贞公主献上汗血宝马名为贡使实则有为质之意，孰料竟在大宋境内遭马贼劫持，元贞与贡马被夺而去随行众人无一幸免。为免元昊以此为由发动战争仁宗命包拯限期破案，展昭以案发现场所遗留的马帮镖袋找上马帮帮主北侠欧阳春。

　　欧阳春得知元贞遭劫大惊，原来欧阳春与元昊本是好友且与元贞曾为情侣却遭元昊竭力禁止，只得只身回到中原。现元贞失踪欧阳春倾马帮之力积极追查，终于查出乃是曾为靖边将军却遭夺去兵权封为靖边侯的郭亮所为。

　　郭亮为重回战场不惜劫走贡使与贡马欲挑起战端，包拯查得实情后在南北双侠合力协助下将郭亮正法，解除一场祸延百姓的兵刀之灾。

　　江湖中赫赫有名的丁氏三侠乃是指丁兆兰、丁兆蕙、丁月华兄妹，二位兄长对月华甚为疼爱，安排她与定国王之庶子南宫辉订下亲事。

　　南宫祖上因助太祖皇帝建国而受封并由嫡长子世袭王位，南宫辉虽为长子却是庶出而无法承继王位，谁知独生嫡子南宫耀却突然死于非命。

　　包拯受命追查此案，展昭却因而与丁月华产生冲突，然而二人竟在不知不觉间互生好感，但月华既有婚约只得将情愫暗藏于心。展昭怀疑南宫耀之死与王位承袭有关而盯上了南宫辉，丁氏兄弟则质疑展昭假公济私为争夺月华而诬陷南宫辉。

　　此时展昭却遭诬陷入罪，庞太师与包拯早有心结乃藉机逼迫，眼看包拯不得不依法将展昭处死在虎头铡下，丁月华即时赶到提出南宫辉的罪证救下展昭，而图谋王位的南宫辉也终受国法制裁。

　　镇守登州海防的虎翼军查获来至东邻日本走私而来的大量火药，却遭登州知州率众诬指虎翼军军部自己所为而展开阋墙大战，都头方烈侥幸逃脱告上开封府。

　　包拯见事关重大进宫密奏，未料仁宗早有所悉并谓涉案之人就是仁宗皇叔京东王。原来仁宗即位之初京东王身为殿前司都指挥使统领禁军而未将小皇帝看在眼中，八王爷献计拔去其兵权逐出京城。

　　那京东王早有叛意，如今勾结环界诸国囤积军火伺机谋反。包拯乃奉旨假借代天巡狩之名追查京东王谋反证据，展昭特邀白玉堂与四鼠齐来相助，终于查得证据将京东王擒回京城拘押大牢静候仁宗裁夺。

　　仁宗秉性仁厚不忍叔侄相残本欲下旨赦免其罪，包拯几度进言遭拒不惜罢官而去，仁宗终于省悟忍痛令包拯将京东王铡于龙头铡下。

　　包拯初生时母无奶水，长嫂几于同时产下包勉，于是包拯与包勉叔侄二人同食长嫂奶水长大，包拯视长嫂如母乃以嫂娘相称。

　　嫂娘本是农妇虽目不识丁却颇识大体，包拯幼少之时对诸多清官义士的故事几乎皆由嫂娘口述而得知，自谓为官必须清正均来自嫂娘教诲。

　　包勉官至知监之职主管官盐产地，却藉职务之便与盐枭勾结盗卖官盐牟利。包拯无意间查得包勉贪渎证据顿时陷入两难之境。庞太师得知后以己子庞昱之死责问包拯，包拯几经挣扎乃决心将包勉判处铡刀之刑。

　　然而若铡了包勉虽保铁面无私之名却难逃六亲不认之名，仁宗亲劝包拯将全案转交刑部以避嫌，包拯据理力争仁宗亦无可奈何，嫂娘心知必须成全包拯乃于探监之际亲手将包勉与自己毒死。

　　包拯见嫂娘丧命痛心疾首，亲手写下包公家训：后世子孙仕宦，有犯赃滥者，不得放归本家，亡殁之后，不得葬于大茔之中，不从吾志，非吾子孙，仰工刊石，鉴于堂屋东壁，以诏后世……