夕阳下，樱桃拿着从山上采来的野樱桃给玩耍的孩子们，孩子们喊着“傻子”四散奔逃，大声嘲笑，樱桃举着拿着樱桃的手，眼神有些失望，但是嘴角向上咧着。跟着孩子们在河边泼水玩着，玩着玩着，樱桃就消失了。孩子们慌忙找着这个傻女人。

葛家千叮咛万嘱咐叫葛望一定要好好相亲，葛母感叹家境眼泪落下，葛望慌忙安慰，并承诺一定会领个媳妇回来，除非是傻子。葛顺背着媳妇山菊从袜子里拿出自己的私房钱交给葛望，盼着葛望相亲能成功。

葛望相亲路上遇到呼喊着的孩子们，慌忙去救女人。湿漉漉的葛望相亲遇到一个不停吃东西的极其丰满的女人，葛望想想自己贫穷的家，又看看女人身上的肉，扭头走了。出门，刚才所救的女人却在门口等着。葛望看樱桃可怜，决心帮助她，把她领村里叫村长老钟叔安排一下。不料却遭到所有人的误会，以为这个就是葛望领回来的新媳妇，大家热热闹闹的来葛家看热闹，而孩子们却揭发了樱桃的“真面目。”山菊得知后，感到颜面无存，怒斥葛望，无论如何都不能把樱桃留在家里，哪怕一夜都不可。葛望心冷，被樱桃拉走，树林里，樱桃陪伴安慰着葛望，却听到了婴儿的哭声。第二天，葛望不仅又领回了樱桃，连孩子也带了回来。本来就不平静的一家又炸了锅。

山菊说什么都不同意收留这个婴孩和樱桃，回到娘家跟母亲抱怨，隔壁的二狗子听到，便想要樱桃做媳妇，可是却不要孩子，山菊不答应。二狗子只好同意找人收养弃婴，山菊这才同意。不料二狗子找来的却是人贩子，不仅抱走了弃婴，连山菊的亲生儿子东东也给偷走了，山菊顿时痛心疾首。樱桃为了寻找婴儿，一个人来到了县城里，漫无目的地寻找着，饿了就不顾被打的去吃饭馆的剩饭、困了就蜷缩而睡，被狗追被雨淋吃尽苦头。终于找到了两个孩子，并与人贩子争抢，最后在警察的帮助下，解救了东东，可是红红却被抱走。葛望陪着樱桃去寻找红红，终于把红红带了回来。

山菊为了争房子，对葛母虚情假意献殷勤，却偷听到葛母要把房子给葛望和樱桃，大发雷霆，对葛母破口大骂，把葛母活活气死。葛母死后，葛望和樱桃把房子留给了葛顺和山菊，两个人带着红红住进了大仓房。

樱桃为孩子取名为葛红，精心的照顾着她，红红生病，樱桃始终也不离不弃，甚至不顾自己的劳累。一晃五年过去，红红可以跟着樱桃上山采樱桃了，母女两相偎相依，即使受了欺负，也互相安慰，幸福不已，只是旁人叫的“傻子”二字总是漂浮在幼小红红的心里。

转眼间，红红已经13岁了，是学习尖子生。这天早上，班里转来一个叫李岩的男生，长得很帅气，仗着家庭条件好，财大气粗。这天，樱桃来到学校，正赶上同学在上音乐课，樱桃一时兴起，大声的唱了起来。同学们哈哈大笑，红红觉得丢尽了脸，就生气拒绝樱桃到学校来。可是樱桃还是一而再再而三的让红红感到难堪。红红在同学面前越来越自卑，心里怨恨自己摊上了个傻妈，当怨气越积越深，已经让红红迷失了心灵。红红想樱桃永远消失，竟把樱桃扔进了山里，在众人的痛骂下，红红终于意识到自己错了。可就在红红打算痛改前非好好对待母亲的时候，那个埋藏已久的秘密终于浮出水面，红红决定，寻找自己的亲身父母。

葛望和樱桃心疼红红，决定帮着女儿寻找她真正的父母，终于在乡亲们的帮助下，找到了曲总—红红的亲生父亲。曲总开了家家具厂，生意红火，家里也很有钱。曲总多次表示希望红红跟着自己，葛望看着现实，为了红红的前途，忍痛把红红留给曲总，樱桃伤心不已。

曲总与第二任妻子的女儿娇娇很不喜欢红红，联合小舅经常虐待红红，红红一直忍着，她不想让葛望和樱桃失望，却不想小舅越来越变本加厉，非要把她赶出家门。这天，樱桃来城里看红红，却看到小舅找的人在拉着红红，樱桃奋不顾身的跑了上去，刀子插在了樱桃怀里。

红红将樱桃送入医院的车上时，红红怕樱桃睡过去就会死去，便叫樱桃跟她唱那支儿歌，她哭着唱着……