旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。

　　受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。

　　英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情。

　　英子的养子王蒙是电视台的新闻主播，爱上了温柔善良的子晴。一面是亲生女儿，一面是感情深厚的养子，英子为了让两个年轻人得到幸福，决定忍受不能与女儿相认的痛苦。不料王蒙的同事，也是子晴的表妹爱贞功于心计，为了追求王蒙，利用王蒙的妹妹雪儿喜欢舅舅玉树的心理，采取各种手段破坏王蒙与子晴的关系。

　　看着子晴将痛苦压在心里，强装笑靥，英子痛苦无助。

　　早年阻挠英子与洪波关系的洪波母亲在商场突然看见英子，吓了一跳，在得知英子和洪波有一个女儿后，深觉愧疚，让洪波全力寻找那个女儿的下落。

　　因为有爱贞从中挑拨，子晴与王蒙的感情一波三折，但最终结为夫妻。爱贞没有得到王蒙，自甘堕落。

　　子晴一直没有放弃寻找生母的下落。英子在得知洪波也在找子晴后，更加痛苦。此时，洪波母亲已到癌症晚期，惟一愿望就是希望英子和洪波重新结婚。善良的英子不愿意让一个老人带着遗憾离开人间，违心地与洪波结婚。

　　玉叶从别人的口里得知子晴就是英子的女儿，以此相要挟问王蒙要钱。王蒙得知真相后茫然不知所措。

　　洪波母亲死前一定要认孙女，多年的秘密必须解开。

　　做了母亲的子晴和做了奶奶的英子，这两个不同时代的女人，用她们的大爱，包容了强加在她们身上的所有痛苦，让死者安心地离去，让活着的人幸福地活着。

　　该剧以英子和子晴母女俩一明一暗的情感经历为线索铺开，展示两代女人在不同社会背景下的悲欢离合，在子晴、英子、王蒙、玉树、爱贞、雪儿、玉叶、洪波等众多人物的情感纠葛中，铺呈人类永远遵守的真善与关爱。