一声锣响，开县院试初试揭榜。刘文炳、刘伯承父子榜上有名，因被人污告为吹鼓手世家，复试时被考官打出考场。科举制度废除，刘伯承入开县高等小学就读。红灯军起义，被清廷镇压，刘伯承激奋手书一联，声援革命。刘文炳过逝，刘伯承终止学业。清朝灭亡，刘伯承决心救民于水火，参加新军，进入重庆将校学堂学习。袁世凯窃取革命果实，时任排长的刘伯承作战勇敢，连连升职，在率部攻打丰都时，因敌众我寡，连中两弹，击穿右眼。德国医生沃克为其手术，未使麻药连割七十四刀，刘伯承未哼一声。沃克惊奇，赞为“军神”。军阀混战，民不聊生，刘伯承归隐。在吴玉章、杨闇公帮助下，刘伯承加入中国共产党。

北伐战争拉开了序幕。中共中央指示重庆地委配合国民党左派发动顺泸起义，刘伯承就任起义总指挥。国民政府任命刘伯承为第十五军军长。由于叛徒出卖，起义失败。刘伯承来到武汉，经周恩来提议担任南昌起义参谋长，失败后，受党组织派遣赴苏联学习。在苏联学习期间，刘伯承成绩优异，并翻译了大量军事资料。四年后，刘伯承从上海到达井冈山，出任红军大学校长，培养造就了一大批优秀将领。宁都会议后，刘伯承任红军总参谋长，协助周恩来、朱德，指挥第四次反围剿作战，取得大胜。李德来到苏区，掌握了军事指挥权，致红军大败，被迫战略转移。

湘江之战，时任五军团参谋长的刘伯承指挥部队拼死阻击，掩护中央纵队渡过湘江。毛泽东重新出山，否决了李德、博古向湘西进军的错误决定，兴师贵州。刘伯承任中央纵队司令员，率部攻下遵义城，夺取娄山关。遵义会议召开，红军命运发生转折，通过四渡赤水，巧渡金沙江。刘伯承、小叶丹结拜兄弟，红军顺利通过彝区，到达大渡河。在刘伯承指挥下，红军强渡大渡河，夺取泸定桥，摆脱了敌人追剿。红军翻越夹金山，与红四方面军胜利会师。张国焘与中央意见相左，无奈之下，周恩来让出总政委一职。中央领导慰问四方面军官兵，汪荣华第一次认识刘伯承。红军分兵北上，刘伯承、朱德、张国焘为左路军向阿坝开进。张国焘故意拖延。毛泽东、周恩来等率一、三军团单独北上。张国焘不满，宣布开除毛泽东、周恩来等人党籍，自任主席，刘伯承、朱德进行坚决斗争，红军胜利会师。甘南曲子镇，刘伯承、汪荣华结为夫妻。

抗日战争爆发，红军改编八路军，刘伯承任129师师长。129师兵发太行，走上抗日前线。首战夜袭阳明堡，炸毁敌机24架，歼敌百余。不久，刘伯承命386旅埋伏七亘村伏击日辎重部队，予以全歼。几天后又再次在七亘村重叠设伏，大胜。太原陷落。第129师深入晋东南，开辟抗日根据地。日军向129师发动六路围攻，刘伯承将计就计，予日军重创。张浩回延安治病，邓小平任政委。日军发动晋南作战。刘伯承神头岭设伏，歼敌1400多人。日军发九路围攻，刘伯承发动群众空舍清野，率主力转移外围作战，命陈庚进驻漳河谷，截击日军，大获全胜。中央指示129师兵出平原，开展平原游击战。冀南反动组织六离会杀害津浦支队官兵。刘伯承、邓小平指示严厉打击，处决了大汉奸李耀庭、宋殿元等凶手。汪荣华分娩，刘太行出生。刘伯承发起反“囚笼”作战，日军交通毁于一旦。徐向前赴延安带走刘太行，交朱德抚养。百团大战时，日军突然发动扫荡，刘伯承兵分两路，予敌以歼击。关家垴之战打响，刘伯承与彭德怀意见相左，但仍服从命令率部拿下关家垴。

冈村宁次启动“C”作战计划。刘伯承率部转移，路上连出三策，对付日军扫荡。日军奸细企图刺杀刘伯承等八路军领导人，刘伯承命李达迅速通知左权注意防卫，接着又致电陈庚保护身在太岳的邓小平安全。八路军总部遭袭，左权指挥突围时牺牲，刘伯承伤心不已。刘伯承率部摆脱了日军围攻，取得了反扫荡胜利，迎来五十寿辰。朱德、彭德怀、邓小平、陈毅、叶剑英等人纷纷题诗祝贺。

刘伯承、彭德怀夫妇结伴返回延安，参加延安整风运动。抗日战争结束，蒋介石邀毛泽东赴重庆谈判。毛泽东、周恩来紧急召见了朱德、彭德怀、刘伯承等高级将领，面授机宜。女儿刘华北在延安保育院突遭特务杀害，刘伯承、汪荣华悲痛欲绝。

蒋介石利用与中共和平谈判为掩护，调动大军，向华北、华中、华南各解放区陆续开进。刘伯承、邓小平等受命返回晋冀鲁豫军区，部署作战。上党战役打响，刘伯承率部歼敌两万多人。蒋介石命孙连仲加速北上。刘伯承、邓小平下达平汉战役命令，全歼106师后，又促成新编第八军军长高树勋阵前起义。刘伯承命令部队全线出击，大胜，蒋介石被迫签订双十协定和停战令。不久，蒋介石撕毁停战协议，内战全面爆发。刘伯承指挥部队十战十捷，并一举突破黄河防线，揭开了人民解放战争战略进攻序幕。从此，“刘邓大军”声名显赫。刘伯承根据中央指示率部千里跃进大别山。淮海战役打响，刘伯承率部腰斩宿县，彻底改变了战争走势。刘伯承向毛泽东建议歼灭黄维，将其包围双堆集，黄维兵败如山倒，乘夜逃离时被俘。不久，杜聿明集团在陈官庄被华野全歼，淮海战役结束。毛泽东电邀刘伯承赴京商谈渡江大计。刘伯承向毛泽东阐述“马上得天下，马上治天下”，得到毛泽东赞赏。

刘伯承出任师长，让逃离溪口的蒋介石绝望。新中国成立，刘伯承参加了开国大典后，接着根据中央指示挥师入川，进逼重庆。蒋介石乘机逃跑。西南解放，刘伯承就任西南军政委员会主席后，根据中央部署，命第十八军进军西藏。1950年5月，西藏和平解放。毛泽东邀请刘伯承入京洽谈军事学院建校事宜。刘伯承、邓小平一夜长谈，惜别。

刘伯承乘飞机抵达北京，向中央建议将军事学院定址南京，毛泽东、朱德、周恩来批准。军事学院开学典礼上，陈毅代表中央军委授旗，刘伯承代表全体师生宣誓，我军从此走上现代化、正规化强军之路。刘伯承严抓纪律，改革教学，使学院工作走向正轨。为提高学员战役理论素养，他又亲自备课、讲课，尤其三万多字的《集团军进攻战役》一课，轰动海外。不久，军事学院举行我军首次协同动作演习，获得圆满成功。

1955年，刘伯承被授予元帅军衔。