1945年抗战胜利后，为了抢夺胜利果实，于成山所在的45旅进驻山东，在平原县与八路军36团展开一场血战，桀骜不驯的廖豹子遇到了戎马生涯中的第一劲敌——八路军团长王北风，于成山也经历了人生中最大的转折——他和弟兄曹根、秃嘎成了八路军的俘虏。

从来都看不起土八路的于成山，一心想回45旅，但他在这里遇到了一个强硬的对手——新兵班长丁柱，这个脾气火爆的年轻老八路成了于成山的“死对头”和磨刀石。与此同时，在八路军战地医院里治伤的曹根则逐步改变了对共产党的误解，在灵魂上完成了抉择。

1945年9月末，八路军36团和国军45旅先后紧急北上出关进入东北。初入东北之际，于成山带领秃嘎趁放哨之机逃跑，可阴错阳差间，二人却从一伙残余伪军的手中救出了共产党地方干部张英。于成山和秃嘎不光逃跑未遂，反而受到了表彰。

随着国内战局的不断变化，国共两党在东北的角逐日渐激烈。36团奉命驻扎北顺，而廖高轩则带领国军45旅连战连捷，进逼北顺。36团寡不敌众，北顺最终失守。于成山正要趁机逃回45旅，谁知最后关头，他在阵地上发现了身负重伤的团长王北风……

经过一番内心挣扎，于成山在国军兄弟贺老七的帮助下，惊险地将王北风救出国军控制下的北顺。而此举也彻底堵死了于成山再回国军的退路，夜幕下，他背着王北风摆脱追击，朝45旅的反方向而去……

于成山随部队参加了土地改革，其中参加了一系列剿匪战斗和新式整军，土改后解放区的农民分到土地翻身做主的喜悦，震撼了同样穷苦出身的于成山，使他深刻地认识到只有共产党才能救中国，共产党的军队才是人民的军队！

于成山懂得了为谁打仗，在打汉奸马洪、收编土匪庞青云和围剿土匪刘殿魁的战斗中完成了从俘虏到英雄的蜕变。在解放东北的一系列战斗中，于成山带领他的特种小分队抢解药、夺大炮、夜袭军火库、两闹义州府、劝降廖高轩，同时也引导着和他一样的俘虏兵走上了正确的道路，在战火硝烟中找到了一个军人存在的价值和意义……